私募市场一周回顾:契约型私募发行减少 A股跳空大跌

  一周综述:

  本周五,受外围因素影响,A股意料之中的跳空大跌,全天维持弱势窄幅震荡,截至收盘,三大股指均跌超1%,深证成指跌幅1.42%最大。本周北向资金惊慌失措,周五当天净流出68.12亿元,为A股横盘3个月以来,净流出第二高的交易日,也是7月31日以来连续第三个交易日净流出。

  据不完全统计,截止8月4日,受外部因素影响,八大策略收益率出现了不同程度的下降。其中宏观策略平均收益率最高,为1.05%;股票策略以0.87%的平均收益率排名第二;相对价值排名垫底,平均收益率为0.87%。

  从各策略排名靠前的产品来看,表现最好的股票策略是“斌诺启航2号”,另外,纵览股票策略前五排行榜,“华润信托-景林稳健”和“云南信托-中国龙资本市场”位列第二和第三位;云南信托的另一只产品“云南信托-中国龙进取”排名第四;第五名是“华润信托-长安稳健”。

  截至本周五下午,投资、上市和并购共109起事件,涉及总金额125.38亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大的投资事件是:2019年8月2日,华商基金会与中融界集团举行了签约仪式,据悉公元链、东方资本投资中融界的资本高达20亿元。

  本周发行的契约型私募产品数量为10款,环比减少52.4%;发行规模为11.37亿元,环比下降73.5%,发行数量与发行规模双双下降。

  一、私募证券投资类市场情况

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  二、私募股权类产品一周市场情况

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  截至本周五下午,投资、上市和并购共109起事件,涉及总金额125.38亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大的投资事件是:2019年8月2日,华商基金会与中融界集团举行了签约仪式,据悉公元链、东方资本投资中融界的资本高达20亿元。

  截至本周五下午,共发生62起投资事件,披露投资金额事件41起,共计55.29亿元人民币。本周并购市场共发生44起并购事件,披露的交易金额为33.07亿元人民币。本周有3家企业上市,总融资金额37.02亿元人民币。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为16.9%,16.9%和16.7%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  本周发行的契约型私募产品数量为10款,环比减少52.4%;发行规模为11.37亿元,环比下降73.5%,发行数量与发行规模双双下降。

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  本周发行的私募产品平均年限为1.66年,较上周缩短0.38年;平均收益率为9.33%,较上周同期增加1.12个百分点。

  四、监管动态一周回顾

  精准打击违规打新 139只私募产品被列入限制名单

  日前,中国证券业协会发布公告,有139只私募产品因违规超额申购科创板新股被列入首发配售对象限制名单。公告显示,此次139只私募产品涉及林园投资、九章资产、泊通投资等29家私募基金公司,这其中有多家还是在市场上有着良好品牌形象的知名私募。根据处理结果,超配的新股将转至主承销商,处置收益用作公益捐赠;违规申购的产品被列入配售对象限制名单,同时中证协要求主承销商勤勉尽职履责,对参与科创板网下询价的配售对象加强核查,尤其应对其申购金额是否超过总资产或资金规模进行认真核查。

  五、私募热点事件一周回顾

  科创板打新成私募净值增长利器收益最高不止一个涨停板!